Janssen, Novartis, Roche, Sanofi y Pfizer acaparan el 21% de la financiacion publica de los medicamentos – Pitirre
Unas pocas multinacionales farmaceuticas coparon casi una cuarta parte de la financiacion
publica de medicamentos en España durante los años 2020, 2021 y 2022. La belga Janssen
Cilag, las suizas Novartis y Roche, las estadounidenses Pfizer y Merck, y la
francesa Sanofi Aventis fueron las compañias que mas farmacos vendieron al
Sistema Nacional de Salud (SNS), tanto con receta como en los hospitales, en
esos tres años, marcados por la epidemia del coronavirus.
La preeminencia de los grandes del sector se refleja en las memorias que publica el SNS: segun sus cifras, los cinco mayores suministradores de medicamentos se llevan aproximadamente el 23% de la financiacion publica cada año. Pero el Ministerio de Sanidad ha mantenido hasta ahora en secreto la identidad de esos gigantes farmaceuticos.
Publico desvela por primera vez esos nombres. Sanidad se nego inicialmente a facilitar los datos al periodista que solicito la informacion. Este recurrio entonces al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que en una resolucion con fecha del pasado 24 de octubre ordeno que se le entregaran los datos. Sanidad evito entonces ir a los tribunales y decidio ejecutar la resolucion del CTBG.
Multinacionales lideres
De acuerdo con esa nueva informacion, las cuatro farmaceuticas con un puesto fijo en la parte superior del
ranking esos tres años son Janssen, Novartis, Pfizer y Roche. Merck se aupo al
tercer puesto en 2020 y Sanofi –la creadora del Bisolvon– la sustituyo los dos años siguientes. Pero los
lideres indiscutibles son las dos primeras citadas, con ventas al SNS que
superan los 1.000 millones de euros cada una. En 2022, la belga Janssen –que pertenece a la estadounidense Johnson & Johnson– facturo a
la sanidad publica española 1.315 millones de euros, un 23,6% mas que en 2020.
Janssen comercializa una de las vacunas contra el covid, aunque el grueso de
sus ventas son farmacos hospitalarios: 1.089 millones de euros en 2022, casi el
83% de su factura.
Novartis, por su parte, proveyo al SNS en 2022 por un total de 1.045 millones, un 7,8% mas que dos años antes. Su cartera incluye medicamentos tan populares como Simtron, Voltaren, Ritalin o Termalgin.
La brecha de Janssen y Novartis con los tres siguientes de la lista es amplia: sus ventas equivalen a poco mas de la mitad de los dos campeones. Por ejemplo, la facturacion de Roche ascendio a 640,7 millones de euros en 2022.
Si el foco se pone sobre los pagos realizados en 2022, el año mas reciente del que Sanidad facilita datos, la financiacion
publica que recibieron los cinco lideres de la clasificacion –Janssen,
Novartis, Roche, Sanofi y Pfizer– ascendio a 4.117 millones de euros, lo que equivale exactamente al 21,3% de los pagos realizados.
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Los 50 principales concentran el 83,3% de la prestacion
El
peso de las grandes farmaceuticas extranjeras en el reparto del dinero publico
dibuja un paisaje donde la concentracion es la nota mas relevante. Como explica
la memoria del SNS que facilita los datos de 2022, los 10 mayores suministradores de medicamentos financiados por
el Estado sumaron el 36,1% de las ventas en 2020, el 35,6% en 2021 y el 34,5%
en 2022. Ese ultimo año la cifra exacta ascendio a 6.713 millones de euros.
El Top-10 lo integran, ademas de las seis multinacionales ya mencionados, la suiza Sandoz, que hasta 2023 formo parte del grupo Novartis y se especializa en genericos; la alemana Boehringer
Ingelheim –explota el Nolotil–; la española Cinfa, tambien centrada en genericos, y la
estadounidense Gilead Sciences, que comercializa el Tamiflu.
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Si se suman las ventas de Sandoz en 2022 a las de Novartis Farmaceutica y el resto de las filiales del grupo que han obtenido financiacion publica en España para sus medicamentos –Novartis Gene Therapies EU Limited, Novartis Vaccines and Diagnostics SL y Novartis Consumer Health SA–, la factura con el grupo suizo se eleva a 1.603 millones de euros en 2022, por lo que supera a Janssen en el ranking. En cualquier caso, los 10 mayores suministradores superaron todos los 500 millones de financiacion publica ese año.
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Ampliando el foco a los 50 principales vendedores de medicamentos es como se aprecia con
claridad quien se lleva la parte del leon de la financiacion publica, porque suman nada menos que el 83,3% de la factura en 2022. Ese año, la cifra que financio
el SNS ascendio a un total de 19.340,5 millones de euros, segun los datos facilitados por
Transparencia. Son 461.277 euros por encima del dato publicado en la memoria del
ministerio, una vez incluidas las «correcciones» aportadas por las comunidades
autonomas. El 16,7% restante se lo repartieron ese año 403 empresas. La oferta
total de farmaceuticas con medicamentos autorizados que han solicitado y
obtenido financiacion publica se compuso en 2022, por tanto, de 453 compañias. Es
un numero cambiante: en 2020 fueron 444 y en 2021, 458.
La primera española, Cinfa
Entre
esas mas de 400 farmaceuticas, la primera española que aparece entre los principales
suministradores de la sanidad publica es Cinfa, especializada en genericos.
Entre 2020 y 2022 figura siempre en el Top-10. Su facturacion con la sanidad publica ha crecido un 29,6% en
esos tres años, hasta alcanzar los 513,38 millones de euros. De hecho, es la
numero uno en suministro de medicamentos en farmacia, con 519,4 millones.
En
la lista de las grandes compañias incluidas en el mecanismo de precios
intervenidos figuran las principales estadounidenses –Bristol-Myers, Lilly
(Prozac), Abbvie (botox)–, la danesa Novo Nordisk –Ozempic– y la alemana
Bayer. Pero tambien la israeli Teva, otra empresa de genericos, que aparece en
el ranking del SNS con 391,72 millones, si se le añade la factura de su filial
Ratiopharm. Accord Healthcare es india y vendio por valor de 200,84 millones de
euros en 2022.
Entre
las alemanas tambien destaca Fresenius, la compañia propietaria del
grupo Quiron desde 2016. Con sus tres filiales, Fresenius Kabi, Vifor Fresenius
Medical Care Renal Pharma y Fresenius Medical Care, ingreso 186,3 millones en
2022.
Ademas,
yendo al detalle, los lideres del ranking deben su abultada facturacion a
que el grueso se destina a medicamentos de dispensacion hospitalaria. Por
ejemplo, Janssen recibio 1.089 millones de financiacion publica por este tipo
de farmacos en 2022, casi cinco veces lo que vendio en farmacias. Otro tanto
ocurre con Novartis, que facturo 708 millones por dispensacion hospitalaria, el
doble que con receta. Roche llego a los 620,76 millones en hospitales, por solo 19,97
millones en farmacias. O Gilead Sciences, con una prestacion publica
hospitalaria de 503,68 millones, y ni un solo euro vendido en botica.
Asi funciona el sistema de precios fijados por el Estado
Gracias
a esta generosa financiacion publica, los pacientes pagan de media un 9,5% del
precio del farmaco, segun los calculos del Observatorio del Medicamento,
una iniciativa de la Federacion Empresarial de Farmaceuticos Españoles (FEFE).
A fecha de diciembre de 2022, la prestacion farmaceutica del SNS incluia 22.438
farmacos, el 64,8% de los autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMP). La mayoria son analgesicos y psicolepticos –ansioliticos,
hipnoticos y antipsicoticos–. Los genericos suponen el 59% de los medicamentos financiados.
El precio medio de venta de laboratorio de los medicamentos que se dispensan en
farmacia –y que Sanidad utiliza para hacer sus cuentas, no se trata del precio de venta al
publico– es de 21,4 euros, mientras que los que se administran en los
hospitales son mucho mas caros, una media de 8.184,6 euros. Los farmacos que no financia
el Estado ascienden a unos 10.366, de acuerdo con los calculos del
Observatorio.
Si
una farmaceutica quiere entrar en este sistema de precios fijados por el
Estado, debe conseguir primero la autorizacion de la Agencia Española de
Medicamentos y despues pasar por una fase de evaluacion, tanto terapeutica como
economica, basada en la informacion presentada por el propio laboratorio.
Tambien se compara el valor añadido que aporta el nuevo farmaco con las
terapias existentes. Tras analizar su beneficio clinico y su impacto
presupuestario, el Ministerio de Sanidad incluye el medicamento, o no, en la
financiacion publica. Asi, en 2021 el ministerio resolvio 2.891 expedientes de
medicamentos, con un aumento del 21% respecto al año anterior.
Gasto farmaceutico en ascenso
El
gasto farmaceutico representa una cuarta parte del gasto sanitario, segun el
Ministerio de Sanidad. En 2024, supero los 32.000 millones de euros, incluido
el gasto en medicamentos sin receta. Aumento un 7,9% respecto al ejercicio
anterior.
Separando
el gasto farmaceutico en hospitales –10.685,6 millones de euros– y en farmacias
–14.235 millones–, el año pasado el gasto devengado –aun no pagado– ascendio a
24.921 millones de euros.
Los
datos mas actualizados que publica Sanidad se refieren al periodo de enero a
agosto de este año. El gasto total, incluidos los farmacos sin receta, se eleva
ya a 22.021 millones de euros, un 5,1% por encima de lo devengado en el mismo
periodo de 2024.
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Mañana se publica la segunda parte de esta investigacion, centrada en las empresas españolas.
